service
サービス紹介
consulting
資産運用コンサルティング
お客様の価値観と目標に寄り添う、丁寧な資産運用コンサルティング
アームフィールドの資産運用コンサルティングは、お客様それぞれの人生背景や価値観を丁寧に伺うことから始まります。年齢、家族構成、将来の希望、これまでの投資経験など、必要な情報を一つひとつ確認し、お客様が安心して投資に向き合える環境づくりを大切にしています。単にリスク許容度を測るだけではなく、「どんな未来を実現したい のか」という根本的な部分を共有したうえで最適な運用方法をご提案します。金融機関に属さないRIAの立場だからこそ、特定の商品や手数料に左右されない中立的な助言が可能です。資産形成に対する不安や疑問にも寄り添いながら、目指すべき方向を一緒に見つけるパートナーとしてサポートします。
support
投資方針の 設計サポート
長期的な資産形成に向けた投資方針を共にデザインします
投資は一度スタートしたら終わりではなく、将来にわたる継続的なプロセスです。アームフィールドでは、お客様の目的や状況に合わせた投資方針（投資ポリシー）を共に作り上げるサポートを行っています。どのくらいの期間で、どの程度のリスクを許容し、どんな成果をめざすのか を明確にすることで、迷いのない運用が可能になります。市場の変化によって影響を受けやすい投資判断も、明確な方針があれば長期視点を保ちやすくなります。当社は、短期的な売買を前提とせず、お客様と同じ方向を向いた長期伴走スタイルでサポート。残高連動型の報酬体系だからこそ、長期的な資産成長を本気で考えた助言をご提供しています。
advice
ポートフォリオ・資産配分アドバイス
市場環境と目的に合わせた最適な資産配分と運用設計
適切な資産配分（アセットアロケーション）は、長期投資の成果に大きく影響します。アームフィールドでは国内外の株式、債券、投資信託やETF、REITなど、幅広い選択肢から最適な組み合わせをご提案します。市場の変動リスクを抑えながら資産を着実に育てるため、分散効果やリスク特性のバランスに配慮した設計を行います。特定の商品を売る立場ではないため、本当にお客様に必要な資産構成を純粋に助言できることがRIAの強みです。また、時間の経過とともにポートフォリオのバランスが崩れた場合にはリバランスを提案し、常に適切な状態を保つサポートを行います。複雑になりが ちな資産運用を、分かりやすく安心して取り組めるよう支援します。
follow
定期フォロー・資産状況のレビュー
変化する人生と市場に寄り添う定期的なフォロー体制
資産運用は、人生の変化や市場環境によって見直しが必要になることがあります。アームフィールドでは定期的な面談やオンライン相談を通じて、現在の資産状況や投資方針が適切かを一緒に確認し、必要に応じて改善提案を行います。大きな相場変動が起きた際は、不安を抱くお客様をしっかりサポートできる体制を整えており、状況に応じたアドバイスを迅速に提供します。また、転勤などによる担当変更がないため、長期的な関係性を築きやすいのも当社の特徴です。お客様が安心して未来を描けるよう、変わらぬパートナーとして寄り添い続けます。
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Life Plan
人生設計・ライフプラン支援
人生の目標実現を支える総合的なライフプラン支援
資産運用は人生の大きな目標と深く結びついています。教育資金、住宅購入、老後資金、保険など人生のさまざまなステージに合わせたライフプランの伴走をさせて頂きます。収入や支出、将来のイベントを踏まえた資金計画を立てることで、過度なリスクを取らずに安心して将来を見据えることができます。また、心・教養・資産の「三つの豊かさ」を大切にする当社の理念をもとに、資産を増やすだけでなく、人生そのものがより豊かになるようなアドバイスを心がけています。数字だけではなく、お客様の“想い”に寄り添ったプランニングを行うことが特長です。
flow
サービスの流れ
Step
01
初回相談・ヒアリング
お客様の現状や価値観、将来の目標を丁寧に伺うステップです。投資経験がない方にも分かりやすく説明し、不安や疑問を一緒に整理します。商品の提案は行わず、まずは人生設計に寄り添いながら資産形成の方向性を明確にします。
Step
02
投資方針（投資ポリシー）の設計
ヒアリング内容をもとに、期間・リスク許容度・目標に合わせた投資方針を作成します。市場変動に迷わされず長期視点で運用を進められるよう、判断基準を明確にします。安心して投資を続けられる土台づくりを行う工程です。
03
ポートフォリオ・資産配分の提案
投資方針に沿って、最適な資産配分をご提案します。国内外の株式・債券・投資信託などから、お客様の目的に適した組み合わせを設計します。独立系RIAとして中立的に、販売手数料に左右されないご提案ができる点が強みです。
Step
04
定期フォロー・運用の見直し
運用開始後は、面談やオンライン相談で資産状況を定期的に確認します。市場環境やライフステージの変化に合わせ、必要に応じてリバランスや方針見直しを実施。転勤による担当変更もなく、長期的に安心して任せられる体制です。
